资本市场金融板块周报 宁波银行领跌银行股 招商银行市值降至行业第五 中证金融启动市场化转融资业务试点 国元证券现4笔大宗交易 保险板块遭遇重挫，新华保险预计前三季度净利润同比下降逾50

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上周（10月17日-10月21日）银行板块整体行情下挫。根据Wind数据，上周银行（申万一级）指数跌幅为2.23%，报收2910.95点。

从具体个股来看，银行板块中上周累计涨幅最大的前5个股为：建设银行，涨幅0.91%；南京银行，涨幅0.86%；杭州银行，涨幅0.72%；苏州银行，涨幅0.70%；农业银行，涨幅0.35%。

上周累计跌幅最大的前5个股为：宁波银行，跌幅7.19%；常熟银行，跌幅5.39%；苏农银行，跌幅4.98%；招商银行，跌幅4.82%；张家港行，跌幅4.49%。

制表：钛媒体内容运营部

10月17日，常熟银行发行的60亿元常银转债上市。开盘大涨18%。此后高位震荡，一度大涨至119.60元，逼近盘中临时停牌线，最终以118.79元收盘。

此前13日常熟银行三季度业绩快报显示，2022年1月至9月，常熟银行实现营业收入66.82亿元，同比增长18.62%；归属于普通股股东的净利润20.79亿元，同比增长25.24%。截至2022年9月末，常熟银行总资产2840.98亿元，较年初增长15.21%；总贷款1872.96亿元，较年初增长15.05%；总存款2069.55亿元，较年初增长13.26%；不良贷款率0.78%，较年初下降0.03个百分点；拨备覆盖率542.02%，较年初提升10.20个百分点。

10月17日，齐鲁银行发生一笔大宗交易，成交价格3.75 元，相对当日收盘价折价9.64%，成交902万股，成交金额3382.5万元，买方营业部为中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部，卖方营业部为中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部。

10月19日，招商银行发生一笔大宗交易，总成交24.77万股，成交金额749.54万元，成交价30.26元。当日收盘报价30.26元，跌幅1.75%，成交金额16.14亿元；大宗交易成交金额占当日成交金额0.46%，成交价与收盘价持平。

截至10月21日收盘，银行业市值前三的银行分别为工商银行、建设银行和农业银行，总市值分别为14656.24亿元、10386.53亿元、9802.21亿元。值得注意的是，风光时曾冲进市值前三甲的招商银行因今年跌幅超过30%，市值出现明显缩水，目前排名第五。市盈率前三的银行为兰州银行、宁波银行、常熟银行，分别为13.77倍、8.63倍、8.11倍。

上周证券行业整体行情微跌，根据Wind数据，上周证券（申万二级）指数跌幅为0.21%，报收4908.87点。

从具体个股来看，证券板块中上周累计涨幅最大的前5个股为：红塔证券，涨幅11.52%；西南证券，涨幅3.91%；财达证券，涨幅3.11%；国联证券，涨幅2.00%；浙商证券，涨幅1.77%。

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上周累计跌幅最大的前5个股为：国元证券，跌幅2.06%；海通证券，跌幅1.71%；方正证券，跌幅1.50%；中国银河，跌幅1.44%；广发证券，1.39%。

上周国元证券分别在17日、18日、19日、20日发生了4笔大宗交易，合计成交量1500万股，成交金额9920万元。相对当日收盘价而言，国元证券4笔大宗交易均为折价交易，折价率最高达2.07%。

10月24日，国元证券公告，2022年度第十期短期融资券已于2022年10月24日发行完毕，本期债券计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元。兑付日期2023年1月19日，票面利率1.9%。

上周华西证券分别在18日、19日、20日、21日发生4笔大宗交易。合计成交量1090.46万股，成交金额8356.32万元。相对当日收盘价而言，国元证券4笔大宗交易价格均与收盘价持平。

上周财通证券分别在19日、20日、21日发生了3笔大宗交易。合计成交量610万股，成交金额4278.6万元。相对当日收盘价而言，财通证券3笔大宗交易价格均与收盘价持平。

10月21日，券商板块盘中拉升走高，截至收盘红塔证券涨幅7.46%，浙商证券、国联证券、财达证券、华西证券、光大证券等均上扬。

消息面上，10月20日，中国证券金融股份有限公司发布消息，宣布启动市场化转融资业务试点，并整体下调转融资费率40BP。

中证金融指出，此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。

截至10月21日收盘，中信证券、东方财富和中信建投位列证券行业市值前三，市值分别为2534.60亿元、2362.69亿元和1636.24亿元。市盈率前三为华林证券、中原证券和湘财股份，分别为104.04倍、103.78倍和94.74倍。

上周保险板块整体行情遭遇重挫，根据Wind数据，上周保险（申万二级）指数跌幅为5.25%，报收852.68点。

从具体个股来看，中国人寿领跌保险板块，跌幅为6.01%。其后依次是中国中国太保、新华保险、天茂集团、中国平安和中国人保，跌幅分别为4.47%、4.20%、3.83%、3.32%和0.58%。

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截至10月17日，中国人寿、中国人保、中国平安先后发布了关于服务实体经济与民生保障的公告。据统计，2022年，三家上市险企累计投入逾10.2万亿元支持实体经济发展和服务国家战略。

10月17日，中国人寿发布公告称，公司于2022年1月1日至2022年9月30日期间，累计原保险保费收入约为人民币5541亿元(未经审计)，与去年同期人民币 5534 亿元相比，同比增加7亿元，同比增长0.13%。

10月18日，中国太保发布保费收入公告。公告显示，2022年1月1日至2022年9月30日期间，公司子中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为1897.38 亿元，同比增长4.4%，公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为1327.33 亿元，同比增长12.5%。

10月17日，中国人保发布2022年前三季度业绩预增公告。公告显示，今年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为 228.53亿元到 238.91 亿元，与上年同期相比增加 20.78 亿元到31.16 亿元，同比增长 10%到 15%。

10月24日新华保险于港交所公告，经公司初步测算，预计前三季度净利润47.82亿元至59.77亿元，同比下降50%至60%；在去年同期净利润高基数的情况下，本期受资本市场低迷的影响，投资收益减少，导致本期净利润同比变动较大。

截至10月21日收盘，中国平安、中国人寿和中国人保位列保险行业市值前三，市值分别为6780.67亿元、6769.78亿元和1998.32亿元。市盈率前三为天茂集团、中国人寿和中国人保，分别为44.78倍、23.47倍和9.99倍。